为了洗脱罪名，衣好王兆兴与钱有余置身前往府库一查究竟，却中了郑青云的埋伏，一场激战之后，一桩官府监守自盗的贪污大案终于告破。
美时美服Aretiredjailergoesonamanhunttofindhissonskillers.Buttheroadleadshimtoafamiliar,albeitabitdarkerplace.Canheemergefromthiscomplexsituationsuccessfully?次日，尚服陈真被日本人带到监狱，并被石川凉介要求参与擂台比武。
擂台上，装衣装店陈真与石川凉介打的难分伯仲，几番殊死较量后，陈真打败了石川。杨芸双再次找上陈真，衣好求其帮忙，陈真深知日本人的凶残，也明白不能独善其身，决定救人。杨芸双打探到李国风被日本人关押在秘密监狱，美时美服而石川凉介用尽酷刑也没能拿到想要的情报。
革命党杨芸双前往秘密地点与上级领导李国风接头时被叛徒出卖，尚服李国风为掩护杨芸双撤退，被日本人抓住。有志之士纷纷加入革命党，装衣装店遭到了北洋军阀的迫害，日本人也协助北洋军阀大肆抓捕革命党。
北洋时期，衣好上海滩各方势力犬牙交错。
杨芸双请求陈真帮忙救出李国风，美时美服陈真因想重振精武门，不想与日本人作对，婉拒后整日教育徒弟习武强身。寇取得遇害县官宋化龙身上的公文，尚服得以入城，却仍为范捉拿，幸得酒店店主的女儿雪娘，自认寇是其表哥，寇才幸免被捕。
装衣装店寇向雪道出自己的身份及真相。严太师遇刺毙命，衣好护卫范义追击刺客至穷巷，见他踏镖逾墙逸去，而镖乃寇英之器，范遂遍城贴满通缉寇的画像。
其后，美时美服范遭假扮成寇的寨主贺西雷袭击，而救回他的竟是一晃眼十年过去，尚服当张翠山一行人再度回到武林之中时，尚服才发现这里早已经变换了模样，张翠山和殷素素为了守住屠龙刀的下落而死在了众人的围攻之下，年幼的张无忌亦身受重伤。
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