因为意外，省人班宁活了下来，他与临时政府取得联系，并孤身一人营救总统，班宁成为了整个美国的最后一丝希望。
大调大代顾念决定留在滨城暗中调查杀害方家的幕后真凶。影片揭示了人性的不同层面，区人在这个物欲横流的旧时代每个人都有两幅面孔。
为掩饰身份,顾念便受雇于货场码头老板仲震，表联在其手下谋了个枪客的差事。然而，络站在二人一番交锋后，关于方家遭灭门事件的蛛丝马迹开始逐渐清晰。工作提及老焦滨城的各帮派均闻之色变。
1944年，省人枪手顾念受挚友方平之临终委托，来到滨城送交遗物，顾念来到滨城后得知，方家几年前就惨遭灭门。一个关于信守承诺，大调大代舍身成仁的史诗传奇故事也就此拉开帷幕。
蛰伏在郊外裁缝铺里的枪手老焦，区人嫉恶如仇，滨城的暗黑势力一直是他暗杀的目标。
此后的一年，表联顾念冒名方平开始逐一暗杀所怀疑的各派恶人。另一方面，络站黄袍人潜心修炼十余年后携师弟岳苍龙向段家复仇，段誉虽饮得异蛇之血功力大增，仍失手不敌黄、岳二人。
工作大理国皇叔段正淳少时欠下多笔风流债。未婚妻舒白凤赶到，省人带走段正淳，临行不忘羞辱秦红棉。
段誉于路结识玩蛇姑娘钟灵（林珍奇饰），大调大代两人误闯毒蛾派领地被陷，幸有秦红棉之女木婉清（恬妮饰）搭救。他与秦红棉偷情时被对方丈夫黄袍人撞破，区人段正淳仰仗精纯一阳指功夫反将黄袍人双腿打断
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